Dans cet article, nous allons vous présenter un connecteur Salesforce qui vous permet d’accéder à des données qui sont stockées dans un système externe, tel que SAP ou Microsoft SharePoint, et tout ceci depuis votre organisation Salesforce: le bien nommé Salesforce Connect !
Salesforce Connect : qu’est ce que c’est?
Salesforce Connect est une application native qui permet une intégration transparente de données externes.
Elle offre la possibilité à vos utilisateurs d’accéder, de rechercher et/ou de modifier des données qui sont stockées en dehors de votre organisation Salesforce, sans avoir à les intégrer.
Pourquoi utiliser Salesforce Connect ?
Partons d’un exemple concret.
Certains de vos utilisateurs ont besoin de visualiser des données de facturation contenues dans votre ERP (ou PGI dans sa version francophone).
Au lieu de se connecter à un autre système ou de copier l’ensemble de ces données dans Salesforce, vous pouvez utiliser des objets externes (external objects) pour y accéder directement depuis votre CRM (à travers donc la même interface utilisateur).
Traditionnellement, lorsque nous sommes confrontés à de tels besoins, nous recommandons d’importer ou de copier les données dans une instance Salesforce pour permettre aux utilisateurs d’accéder à ces données.
Typiquement, à l’aide d’outils d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) qui permettent d’intégrer des systèmes tiers à Salesforce.
Cependant, cela copie dans votre organisation des données dont vous n’avez pas besoin ou qui deviennent rapidement obsolètes.
C’est là que Salesforce Connect intervient.
Le connecteur mappe les “objets externes” de Salesforce aux tables de données dans les systèmes externes permettant d’y accéder à la demande et en temps réel.
Nous recommandons d’utiliser Salesforce Connect lorsque vous êtes confronté aux problématiques suivantes:
Vous disposez d’une grande quantité de données que vous ne souhaitez pas copier dans votre organisation Salesforce.
Vous avez besoin de petites quantités de données à tout moment.
Vous voulez un accès en temps réel aux dernières données.
Vous stockez vos données dans le cloud ou dans un système back-office, mais souhaitez afficher ou traiter ces données dans votre environnement Salesforce
Comment ça fonctionne ?
1. Créez une source de données externes
Dans un premier temps, vous allez créer la connexion entre votre source de données externes (par exemple SAP) et votre environnement Salesforce.
Suivant votre politique de visibilité/sécurité sur ces données, vous pourrez définir soit une connexion unique, dans ce cas votre organisation utilisera un seul compte de connexion sur le système externe, soit une connexion individuelle ce qui permettra de définir des droits d’accès spécifiques aux données par utilisateur ou groupe d’utilisateurs.
2. Créez des relations entre les objets de votre source externe et ceux de votre instance Salesforce
Salesforce Connect permet ensuite de lier ces données externes avec les données stockées dans l’environnement Salesforce.
En reprenant notre use case sur l’intégration de factures d’un ERP, cela permettra de rattacher ces factures à vos comptes clients existant dans Salesforce, de les afficher sur la mise en page (en tant qu’onglet) et éventuellement de les modifier.
En résumé, Salesforce Connect vous offre les avantages suivants :
Intégration simplifiée de vos données externes
Possibilité de consulter, modifier ou extraire directement depuis votre organisation Salesforce sans se connecter à un autre système
Données accessibles en temps réel > données à jour
Données contextualisées avec les informations du CRM > liens entre objets externes et objets standards / personnalisés
Vous avez envie d’en savoir plus, besoin de mettre en place un connecteur au sein de votre organisation ?
N’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts Salesforce en envoyant un message sur notre page Contact.
A très bientôt pour un nouvel article,
Marin LEULIER